総合ライフプランソフト FP名人 導入事例
レディゴ社会保険労務士・ＦＰ事務所様は2014年に滋賀県大津市で開業されました、社会保険労務士業とファイナンシャルプランナー業の両方を扱う事務所様です。
社会保険労務士業では企業の労務顧問を中心に、ファイナンシャルプランナー業ではセミナー講師や個人のお客様からの相談対応業務、FP名人を用いたライフプランニングを中心に行っておられます。
代表の小野みゆき様は、社会保険労務士やCFPを始め、様々な資格・経歴をお持ちになるだけでなく、セミナー講師や執筆業などを通して、もっと多くの方にFPの知識を広めるようと積極的に活動されています。
今回は代表の小野様にお話を伺いました。
使用歴を教えてください。
そうですね、2，3年前でした。2018年頃だったかと思います。
当時ある先様から、「確定拠出年金の講師をしていた先の企業様でもし個別相談も入ったらお願いできないか」とお話を頂きました。
対応するにあたってキャッシュフロー表の作成ソフトを探していた時に、御社(エフピー研究所)からたまたまFP名人のご連絡を頂いたのが最初のきっかけです。
当時ある先様から、「確定拠出年金の講師をしていた先の企業様でもし個別相談も入ったらお願いできないか」とお話を頂きました。
対応するにあたってキャッシュフロー表の作成ソフトを探していた時に、御社(エフピー研究所)からたまたまFP名人のご連絡を頂いたのが最初のきっかけです。
導入の目的や背景を教えてください
経緯に関しては先ほどお話した通りですが、他には付き合いのある企業さんからの紹介もありましたし、もちろん使ってみて使いやすかったというのもあって導入を決めました。
そもそもなぜ私がFP事業での独立を志したのかというと、FPのことをもっと広めたいという想いがあったからです。
FPの資格を取得したのは20年以上前の事ですが、初めてFPという資格を知りその中身に触れた時、なぜこの知識を学校で習わなかったのか不思議に思いました。どの分野もこの日本で生きていくには、必要な知識ばかりです。この知識をもっと一般の方に知ってもらいたい、もっと広めたいというのが、もともとの原点です。
そもそもなぜ私がFP事業での独立を志したのかというと、FPのことをもっと広めたいという想いがあったからです。
FPの資格を取得したのは20年以上前の事ですが、初めてFPという資格を知りその中身に触れた時、なぜこの知識を学校で習わなかったのか不思議に思いました。どの分野もこの日本で生きていくには、必要な知識ばかりです。この知識をもっと一般の方に知ってもらいたい、もっと広めたいというのが、もともとの原点です。
導入の効果、感じたことを教えてください。
このFP名人が無いとキャッシュフロー表作成が必要な個別相談の対応が出来ない、成り立たないです。そのくらい必須のツールです。
個別相談の数もここ数年で増えてきました。講師業は昨年の2020年はコロナの関係もあって減りましたが、今年2021年に至ってはそれまでの件数にもどってきています。いずれも皆さん様々な知識を欲しているという印象を抱いています。
個別相談の数もここ数年で増えてきました。講師業は昨年の2020年はコロナの関係もあって減りましたが、今年2021年に至ってはそれまでの件数にもどってきています。いずれも皆さん様々な知識を欲しているという印象を抱いています。
気に入っている点を教えてください。
冒頭でも使いやすいというお話させて頂きましたが、それ以外では、視覚的に良いですね。グラフやレポートの機能はお客様にご提示させて頂くのに非常にわかりやすいです。
社労士もFPもどちらも法律と深くかかわりますが、そうした制度は必ず毎年改正があります。ですから、資格を取っておしまいということは無く、知識のインプットは欠かせません。
とはいえ、そうした変更内容を毎回全てこちらで差し替えるのは大変です。FP名人はそうした変更が生じても更新して対応してくれるので、そういったところもメリットだと思います。
社労士もFPもどちらも法律と深くかかわりますが、そうした制度は必ず毎年改正があります。ですから、資格を取っておしまいということは無く、知識のインプットは欠かせません。
とはいえ、そうした変更内容を毎回全てこちらで差し替えるのは大変です。FP名人はそうした変更が生じても更新して対応してくれるので、そういったところもメリットだと思います。
お客様プロフィール
| 企業名 | レディゴ社会保険労務士・ＦＰ事務所 | 会社設立 | 2014年10月 | 事業内容 | 社会保険労務士業務、FP業務 | WEBサイト | https://redhigosrfp.com/ |
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